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展望未来,中国将成为第一经济体、中国的产业链将完成世界范围的高中低布局、本世纪中叶人类命运共同体构建初步完成。香港在未来改革开放中潜力巨大,企业要承担社会责任大陆商界在全球化过程中要借鉴香港经验,主动承担社会责任,为社会做出贡献。改革开放40年,深圳已经是有了天翻地覆的变化,香港在改革开放中的潜力还远没有得到充分开发。在未来的改革开放中,粤港澳大湾区可以扮演更加重要的角色。今后,深圳、香港和澳门联合起来,整个大湾区将在未来的世界经济发展中发挥重要作用。

其中,线上收入占比分别为 33.69%、42.21%、45.52%和 45.19%,线下收入占比分别为66.31%、57.79%、54.48%和 54.81%,收入结构逐渐趋于均衡。良品铺子从营收结构上看,线上、线下的收入占比在45%和55%,是所有玩家中发展最为均衡的。而均衡的线上线下收入结构,更有益于营收平稳增长。

【汇率】美元剧烈震荡周五,美元兑人民币(CYB)中间价报6.8976,调升395点截至北京时间11:20,美元指数(兑6种货币的贸易加权指数)(DXY)(UUP)报96.49。贸易加权美元指数上周大幅震荡,最低至95.99,最高报97.19。周五,该指数收报96.49,周累计涨0.08%。

2.2 细分行业:园林行业基金持仓显著下降,基建和装饰行业有所增加装饰行业公司金螳螂、神州长城在2018Q2基金持股均出现不同程度减仓,相对2018Q1分别减仓0.12个百分点、1.70个百分点。基金持股比例分别为0.08%和0%,均低于历史基金持仓平均(5.1%、6.45%),其中神州长城2017年内部控制存在重大缺陷(2018年4月25日公告:关于2017年度内部控制存在重大缺陷的专项说明)且公司业绩预告2017年度利润数据低于实际利润数据大幅低于预期;而东易日盛在2018Q2出现加仓,相对于2018Q1加仓3.25个百分点,基金持股比例为11.7%,高于历史平均水平(10.88%)。

2013-2018Q2建筑行业重仓股配置占比均值为1.97%,如图7所示。 从建筑行业2009年至今基金持仓的超配情况来看,行业超配比例平均值为低配0.57个百分点,中间值为低配0.69个百分点。2018Q2低配2.32个百分点,排在最低第3名,最低位置在2015Q1,当时低配3.05个百分点;超配环比小于0,较2018Q1有所下降。近期,政策边际逐渐改善,国常会定调积极财政政策要更加积极、稳健货币政策要松紧适度,叠加上半年央行降准、去杠杆过渡到稳杠杆等政策,预计下半年行业内行业整体情况会出现好转,估值较低的优秀公司会受到重视,因此,在基本面出现明显边际变化的情况下,行业配置吸引力提升。我们预计未来行业持仓有望回升。

今日需要关注的数据有,欧元区5月未季调CPI年率终值、欧元区4月季调后贸易帐、欧元区6月ZEW经济景气指数、德国6月ZEW经济景气指数、美国5月新屋开工年化月率和美国5月营建许可月率。此外,时段内欧洲央行行长德拉基和英国央行行长卡尼发表的讲话也需要大家进行关注。

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